汇丰研究发表报告指,早前对博通(AVGO.US) 持相对保守的看法,因希望见到ASIC客户管线情况更明确,同时亦忧虑在苹果(AAPL.US) 无线板块市场份额流失,以及威睿(VMware)的潜在放缓。然而,该行现时对公司持更积极看法,因相信ASIC业务的收入将大胜市场预期,因ASIC项目的可见度更高,以及平均售价的定价能力更好;将评级由「持有」升至「买入」,目标价由原先240美元大幅上调至400美元。
该行认为博通ASIC业务在2026及27财年收入潜力仍被市场低估。该行将2026及27财年ASIC业务收入预测分别大幅上调58%及96%,至284亿美元及428亿美元,高於市场预测分别达42%及69%,因认为分配至ASIC项目超大规模AI伺服器的资本开支增加,并料ASIC项目的规模会逐渐扩大,意味着价格溢价明显提高。(ss/da)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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